新華財(cái)經(jīng)上海6月16日電（記者杜康、桑彤）貢獻(xiàn)科創(chuàng)板諸多“標(biāo)桿案例” ，以金融推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，提升金融服務(wù)科創(chuàng)能級(jí)；成立超500億元民企發(fā)展基金，支持民營(yíng)企業(yè)爬坡過(guò)坎；拿下多個(gè)全國(guó)“首單”、全球“首單”，創(chuàng)新綠色品種，樹(shù)立市場(chǎng)綠色債券標(biāo)桿項(xiàng)目……

近日，海通證券黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)周杰做客2023“對(duì)話上海國(guó)企”全媒體大型訪談，分享券商行業(yè)面對(duì)諸多新使命新課題，如何破題以更好支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

(資料圖)

貢獻(xiàn)科創(chuàng)板“標(biāo)桿案例” 助力我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)自立自強(qiáng)

2022年3月，海通證券保薦的和元生物在科創(chuàng)板上市，成為登陸A股資本市場(chǎng)“基因治療”第一股。

作為我國(guó)基因治療CDMO領(lǐng)軍企業(yè)，和元生物幫助了一大批藥企客戶克服了工藝門(mén)檻，降低制造成本，優(yōu)化了基因藥物的研發(fā)效率。但同時(shí)，CDMO業(yè)務(wù)開(kāi)展需要長(zhǎng)期大量資本開(kāi)支及研發(fā)費(fèi)用投入，科創(chuàng)板上市充分緩解了企業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中的資金需求。

和元生物項(xiàng)目的成功上市有效地吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)啟動(dòng)或籌備A股科創(chuàng)板，上海國(guó)際金融中心和生物醫(yī)藥科技創(chuàng)新中心的建設(shè)進(jìn)一步加快。

“設(shè)立科創(chuàng)板是金融提升服務(wù)科技創(chuàng)新能級(jí)的關(guān)鍵一步。”周杰說(shuō)。數(shù)據(jù)顯示，鳴鑼開(kāi)市三年多來(lái)，至今年5月底，科創(chuàng)板上市公司達(dá)528家，其中，新一代技術(shù)領(lǐng)域上市公司有200家，龍頭引領(lǐng)集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)日益明顯。

記者了解到，從科創(chuàng)板設(shè)立之初，海通證券就貢獻(xiàn)了一個(gè)又一個(gè)的“標(biāo)桿案例”。以中微公司為例，彼時(shí)其存在海外架構(gòu)調(diào)整、全員期權(quán)計(jì)劃、研發(fā)支出資本化、累計(jì)未彌補(bǔ)虧損等諸多重大無(wú)先例難題。經(jīng)過(guò)一番努力探索，海通證券成功將中微公司塑造成為科創(chuàng)板的標(biāo)桿案例之一，中微公司于2019年7月22日作為首批企業(yè)登陸上交所科創(chuàng)板；同年12月，海通證券被上海證券交易所和浦東新區(qū)政府共同評(píng)議授予“2019年度服務(wù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。

圖說(shuō)：2023年3月10日，海通證券舉行海通外灘金融廣場(chǎng)啟用儀式，并發(fā)布文化理念煥新體系“海通家園”

周杰表示，資本市場(chǎng)作為要素資源市場(chǎng)化配置的重要平臺(tái)，可有效促進(jìn)各類(lèi)創(chuàng)新要素良性循環(huán)。對(duì)于推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，加快科技“卡脖子”環(huán)節(jié)突破有重要意義。

“資本市場(chǎng)通過(guò)為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的創(chuàng)新型企業(yè)提供融資服務(wù)，如首發(fā)上市、并購(gòu)重組、再融資等資本運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和競(jìng)爭(zhēng)力，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)生動(dòng)力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)對(duì)關(guān)鍵資源、核心技術(shù)、廣闊市場(chǎng)的掌控能力。同時(shí)，通過(guò)資本市場(chǎng)調(diào)節(jié)，可以更好發(fā)現(xiàn)和保護(hù)優(yōu)秀企業(yè)，釋放市場(chǎng)活力，給他們更大的發(fā)展平臺(tái)，為上市公司發(fā)展保駕護(hù)航。”

隨著全面注冊(cè)制落地，面對(duì)新的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，周杰表示，海通證券通過(guò)調(diào)整部門(mén)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)策略，抓住機(jī)遇、提前布局，錯(cuò)位發(fā)展多層次資本市場(chǎng)的各個(gè)板塊，相互協(xié)作服務(wù)不同成長(zhǎng)期的企業(yè)。

“全面注冊(cè)制下，上市標(biāo)準(zhǔn)和上市公司主體更加多元化，海通證券將始終堅(jiān)持以客戶為中心，在綜合考慮各企業(yè)在科創(chuàng)屬性、盈利能力、行業(yè)地位、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等自身特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的個(gè)性化需求，為企業(yè)選擇最優(yōu)申報(bào)路徑，登陸多層次的資本市場(chǎng)?！敝芙苷f(shuō)。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 海通證券交出答卷

經(jīng)濟(jì)是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮?？苿?chuàng)板業(yè)務(wù)只是券商支持我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)自立自強(qiáng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的例證之一。

持續(xù)增加先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等重點(diǎn)領(lǐng)域的金融供給；優(yōu)化民間投融資服務(wù)，強(qiáng)化民營(yíng)企業(yè)金融服務(wù)……面對(duì)金融機(jī)構(gòu)的諸多新使命新課題，海通證券交出了自己的答卷。

周杰介紹，2019年以來(lái)，海通證券在服務(wù)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)方面取得了有效成績(jī)，服務(wù)民營(yíng)企業(yè)完成IPO掛牌共78家，融資規(guī)模達(dá)到833.66億元，占2019年以來(lái)海通服務(wù)的所有IPO企業(yè)的家數(shù)及融資額的比例分別為81.25%、58.60%。

據(jù)悉，上述企業(yè)集中在專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)等戰(zhàn)略新興行業(yè)，代表性企業(yè)如天岳先進(jìn)、匯成股份、均普智能、格靈深瞳、日聯(lián)科技等。

另一方面，海通證券積極貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于緩解民營(yíng)企業(yè)及股東流動(dòng)性困境、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的要求。

“我們?cè)缭?018年就出資50億元成立支持民企發(fā)展基金。四年來(lái)，已累計(jì)成立18個(gè)子基金及子計(jì)劃，基金總規(guī)模超過(guò)500億元，投資項(xiàng)目基本覆蓋全國(guó)各省份。在發(fā)揮政策紓困效能、支持民營(yíng)企業(yè)爬坡過(guò)坎、提升綜合金融服務(wù)水平等方面取得了一定成效?！敝芙苷f(shuō)。

海通證券還積極擴(kuò)寬科創(chuàng)金融的服務(wù)內(nèi)涵。周杰介紹，海通證券圍繞重點(diǎn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)“卡脖子”的工程和顛覆性技術(shù)，積極主動(dòng)了解處于產(chǎn)能爬坡期的科創(chuàng)企業(yè)金融訴求，個(gè)性化定制融資方案，主動(dòng)提供“一鏈一策”“一企一策”的差異化金融服務(wù)。

“針對(duì)早期硬核科創(chuàng)企業(yè)，我們從行業(yè)賽道、創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、技術(shù)水平、資本加持等維度進(jìn)行考量，通過(guò)股權(quán)投資以及打通科創(chuàng)企業(yè)上下游資源等方式聯(lián)動(dòng)，打造客戶生態(tài)圈?！?/p>

“針對(duì)一些高端產(chǎn)業(yè)大項(xiàng)目的土地建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)等，我們也積極主動(dòng)提供金融服務(wù)，不僅聚焦企業(yè)全生命周期的發(fā)展需求，而且進(jìn)一步聚焦龍頭企業(yè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。”

周杰介紹，海通證券發(fā)揮綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)形成了圍繞高新技術(shù)企業(yè)、“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)、科技小巨人、上市（培育）企業(yè)的梯度金融服務(wù)策略和路徑，并打通全產(chǎn)業(yè)鏈路的資金融通，激發(fā)鏈上企業(yè)的發(fā)展活力。

多個(gè)“首單” 海通創(chuàng)新產(chǎn)品供給構(gòu)建綠色金融體系

隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，我國(guó)綠色轉(zhuǎn)型駛?cè)肟燔?chē)道?！半p碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開(kāi)大規(guī)模資金的支持，如何構(gòu)建支持“雙碳”戰(zhàn)略的綠色金融體系，金融機(jī)構(gòu)如何創(chuàng)新提供更多更加適配的綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)是重中之重。

周杰介紹，海通證券目前正在著力強(qiáng)化領(lǐng)先的綠色投融資服務(wù)能力，提升綠色金融跨境服務(wù)能力，加大對(duì)綠色低碳經(jīng)濟(jì)的布局力度。聚焦環(huán)保、新能源等方向，海通證券通過(guò)股權(quán)、債券、并購(gòu)等一系列金融服務(wù)推動(dòng)行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸資本市場(chǎng)。

2022年，境內(nèi)綠色融資方面，海通證券通過(guò)綠色股權(quán)融資服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)6家，共募集資金77.66億元；主承銷(xiāo)綠色債券39支，募集資金842.57億元，其中主承銷(xiāo)低碳轉(zhuǎn)型及可持續(xù)掛鉤債券8支，募集資金132億元。

境外綠色融資方面，海通國(guó)際通過(guò)綠色股權(quán)融資服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)2家，共募集資金58億元，完成24單綠色及可持續(xù)債券承銷(xiāo)項(xiàng)目的發(fā)行，總?cè)谫Y規(guī)模達(dá)80億美元。

股權(quán)業(yè)務(wù)方面，海通證券2022年助力諸多新能源及環(huán)保類(lèi)公司發(fā)行上市審核，包括潤(rùn)陽(yáng)股份IPO項(xiàng)目、帕瓦股份IPO項(xiàng)目、快可電子IPO項(xiàng)目、錦浪科技可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目、晶科科技增發(fā)項(xiàng)目、中環(huán)環(huán)保可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目、金博股份增發(fā)項(xiàng)目等。

債券業(yè)務(wù)方面，周杰表示，海通證券積極借助創(chuàng)新綠色品種，已經(jīng)樹(shù)立了一眾市場(chǎng)綠色債券標(biāo)桿項(xiàng)目。

2022年3月，由海通證券主承銷(xiāo)的深交所“首單”藍(lán)色債券——招商局通商融資租賃有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行綠色公司債券（第一期）（藍(lán)色債券）完成簿記，發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.55倍，募投項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)海上風(fēng)電安裝船，對(duì)可持續(xù)開(kāi)發(fā)藍(lán)色海洋資源具有積極影響。

2022年10月，海通證券作為總協(xié)調(diào)人，海通國(guó)際作為綠色評(píng)級(jí)顧問(wèn)助力上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司成功發(fā)行“全球首單”綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)債券（明珠債），其中人民幣發(fā)行規(guī)模10億元，超額認(rèn)購(gòu)2.06倍；歐元規(guī)模為5000萬(wàn)歐元，超額認(rèn)購(gòu)2.94倍，債券募集資金將主要用于企業(yè)境內(nèi)符合綠色金融框架的項(xiàng)目建設(shè)及投資。

圖說(shuō)：2022年10月，海通證券助力臨港集團(tuán)成功發(fā)行全球首單綠色雙幣種“明珠債”（自貿(mào)區(qū)債券）

2023年一季度，公司完成8支綠色債，承銷(xiāo)規(guī)模37.82億元，債券品種涵蓋公司債、金融債、資產(chǎn)支持證券等主流債券品種。

周杰表示，在新發(fā)展格局下，海通證券努力擔(dān)當(dāng)起自身作為上市公司、金融公司、企業(yè)公民的責(zé)任，不斷夯實(shí)布局綠色管理的能力、謀求綠色發(fā)展的實(shí)力?！?022年海通證券MSCI ESG評(píng)級(jí)由BBB提升至A級(jí)，是目前中國(guó)證券公司在MSCI ESG評(píng)級(jí)中獲得的最高評(píng)級(jí)?！?/p>

2023“對(duì)話上海國(guó)企”全媒體大型訪談?dòng)缮虾Ｊ袊?guó)資委指導(dǎo)，新華社上海分社、新華社中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社主辦，上汽大眾威然提供全程支持。本次活動(dòng)期間，上汽大眾七座MPV威然還將作為指定用車(chē)，為訪談嘉賓營(yíng)造舒適出行空間，開(kāi)啟一段智慧之旅。

策劃：姜微、王永前

監(jiān)制：肖春飛

統(tǒng)籌：楊金志、季蕾

執(zhí)行策劃：姚玉潔、何欣榮、王文潔

記者：周蕊、有之炘、桑彤、龔雯、鄭鈞天、王默玲、胡潔菲、王辰陽(yáng)、杜康

協(xié)調(diào)：于婷婷、蔣宏良、郭紫薇、李樹(shù)蕙、謝君、謝文、劉一鳴

視頻：查偉誠(chéng)、肖勁濤、衣睿童、張燁成

文案：鄧侃

海報(bào)：杜梁楠

新華社上海分社

中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社

聯(lián)合出品

指導(dǎo)單位：上海市國(guó)資委

全程支持：上汽大眾威然

編輯：林鄭宏

聲明：新華財(cái)經(jīng)為新華社承建的國(guó)家金融信息平臺(tái)。任何情況下，本平臺(tái)所發(fā)布的信息均不構(gòu)成投資建議。

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